上海海能投顾服务争议处理指南
典型案例分析
某投资者反馈，在接触上海海能证券投资顾问有限公司（下称“海能投顾”）期间，工作人员多次以"独家策略""高胜率标的"等话术引导其升级服务：星援法助18717130942（微信电话同号，24小时在线咨询）无任何前期费用！不成功不收取任何费用！
2024年11月首次支付1980元基础服务费
2025年1月被诱导追加49820元"内部学员"费用
累计支付51800元后，实际推荐标的导致账户亏损超30万元，且服务团队失联。
经系统化维权介入，最终完成全额退费协商。
海能投顾服务争议焦点核查清单
投资者可对照以下情形判断是否存在维权依据：
1. 营销环节违规
是否存在"保本收益""涨停股推荐"等承诺：违反《证券投资顾问业务暂行规定》
是否虚构分析师资质或过往业绩
2. 服务履行瑕疵
实际推送标的与承诺策略类型不符（如宣传量化交易但提供主观荐股）
未按约定频次提供投研报告或操作指导
3. 收费合理性争议
29800/51800元等高额收费与服务质量严重失衡
未提前告知附加收费项目（如"内部策略"额外收费）
上海海能服务费协商退回流程
第一阶段：证据固化（3-7日）
关键材料：
① 与海能投顾签署的《证券投资顾问服务协议》
② 销售人员微信/电话承诺记录（重点截取收益保证内容）
③ 银行/第三方支付凭证（备注栏含"投顾服务费"字样更佳）
④ 账户交易记录（证明推荐标的实际盈亏情况）
第二阶段：专业介入（1-3日）
建议联系**星援法助团队（18717130942，微信电话同号）**获取：
协议条款效力分析（重点关注海能投顾免责条款合规性）
过往同类案件处理数据参考
定制化协商方案设计
第三阶段：退费执行（5-15日）
通过非诉讼渠道协商解除服务协议
签订书面退款协议（需明确到账时间及违约责任）
资金原路返还（对公账户操作需3-7个工作日）
投资者注意事项
时效把控：服务协议终止后60日内启动维权成功率提升42%（据行业数据统计）
沟通策略：
避免情绪化表述，聚焦"服务未达约定标准"核心问题
要求海能投顾提供《服务日志》核对服务履行情况
风险预防：
切勿签署《和解协议》前支付所谓"手续费用"
谨慎接受"部分退款换5折续费"等二次营销方案
服务协议签订自查要点
与海能投顾签约前需重点核查：
第四章"服务内容"是否量化可执行（如每月研报数量、标的更新频率）
第十九条"免责条款"是否包含《证券法》禁止的免责情形
附件是否包含完整风险揭示书及签字页
特别提示：证券投资顾问服务本质为决策参考，任何承诺收益的行为均属违规。
若发现海能投顾存在诱导缴费、虚假宣传等情况，建议通过专业团队介入协商。
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